2026-09-24 · 来源：{'name': '虎嗅·中继', 'url': 'https://www.huxiu.com/article/4893855.html'}
日本光刻胶三巨头集体提价15%，国内晶圆厂称冲击有限，国产替代窗口打开
日本光刻胶三巨头JSR、东京应化、信越化学近日联合宣布，自2026年10月1日起对全球客户执行新定价体系：全品类新订单基础涨幅15%，高端ArF系列长协报价上调16%—22%。有不愿具名的晶圆加工企业人士分析，涨价核心驱动是下游半导体需求回暖，中芯国际等国内头部晶圆厂稼动率稳步抬升、高端光刻胶刚需持续释放；海外厂商公示的理由则以“产能紧张”为主。中芯国际未回复记者求证。
但据《科创板日报》对华虹宏力、芯联集成、晶合集成、士兰微等晶圆厂的调研，此番涨价暂未构成实质性成本冲击。华虹宏力证券部人士9月22日表示，公司尚未收到供应商正式调价通知，国内晶圆厂已多年推进国产替代、普遍采用国内外多源采购，并对关键材料维持一定周期安全库存以平抑波动。士兰微董秘办人士算账称，若全年光刻胶采购额1亿元，涨价10%仅新增1000万元支出，对年营收上百亿元的企业冲击有限。芯联集成表示，光刻胶约占其整体成本1%，涨幅最大的ArF胶主要用于先进制程，与其模拟芯片业务关联不大。
相比价格本身，替代窗口的打开更受关注。彤程新材表示，近期本土替代明显提速，下游晶圆厂给出的测试机会大幅增加，基础验证周期由此前的1—2年普遍缩短至6—12个月。二级市场已有反应：9月16日至24日，光刻胶概念股指数自2524.28点升至2601.90点，区间最大涨幅3.08%；9月24日收报2552.74点、下跌1.89%，短线出现回调。
综合供需两端反馈，日系此轮集体调价对国内晶圆制造影响有限，真正看点是为南大光电、晶瑞电材、鼎龙股份、久日新材等本土光刻胶企业打开加速验证与导入的窗口期。
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